基金简介 | 天弘永定价值成长 | 金鹰稳健成长 | 华泰铂锐量化增强 | 华安逆向策略 |
---|---|---|---|---|
配置比例 | 25% | 25% | 25% | 25% |
组合中4只成分基金均为偏股型基金,以博取A股上涨收益;且均属于高阿尔法基金——超额收益高,可谓潜力巨大!
组合中基金,分别具备大、中、小盘风格,持仓分散,降低组合波动,有利于及时抓住结构性行情。
自2013-11-01成立至2016-11-14的回测区间内,组合总回报159.15%,年化收益36.81%。
时间段 | 组合收益 |
2013.11.01——2013.12.31 | 3.28% |
2014.01.01——2014.12.31 | 47.92% |
2015.01.01——2015.12.31 | 54.48% |
2016.01.01——2016.11.14 | 7.72% |
数据来源:wind,盈码基金
回测日期:2013-11-01至2016-11-14
注:基金历史业绩不预示其未来表现
该组合持仓分散,风格多样,既可降低组合的波动性,又兼顾大、中、小盘收益机会,力争博取超额收益。历史业绩回测区间:2013-11-01至2016-11-14,期间总收益159.15%,平均年化收益36.81%;其中2014年收益47.92%,2015年收益57.48%, 2016年至今收益7.72%,2016年收益较低主要是市场1月份发生熔断股灾所致,但刨除以上“黑天鹅”影响后,收益十分优异。如近6个月,该组合取得了23.54%的收益,超越沪深300指数近12个点,体现了组合基金的高阿尔法性。
大盘风格,持仓分散风控佳,模型选股,规避人为主观非理性;根据wind数据显示,该基金自成立以来至2016/11/14年化收益27.12%。
小盘风格,采用逆向投资思维把握市场走势,挖掘估值洼地,争取正向超额收益;根据wind数据显示,该基金自成立以来至2016/11/14年化收益37.94%。
中盘风格,价值投资,自成立以来低估值的农林牧渔等消费板块均是其所爱;根据wind数据显示,该基金自成立以来至2016/11/14年化收益12.73%。
小盘风格,基于“稳健”和“成长”精选个股,爆发力极强。根据wind数据显示,截止到2016/11/14该基金近6月收益39.89% ,在495只偏股型基金中排名第一。